【今日导读】
上海加快发展智能网联汽车、将超前建设路网设施
HJT电池迎来里程碑式突破，产业龙头拿下10GW级异质结光伏组件订单
欧洲天然气价格再度大涨、或影响维生素市场供应
先行样板 推进农业现代化示范区数字化建设
【财经精选】
1、上海市人民 *** 办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》，到2025年，具备L2级和L3级自动驾驶的汽车占新车生产比例超过70%。方案提出，聚焦车规级芯片、激光雷达等关键领域，组织实施一批攻关工程；建设多层次的智能网联汽车关键零部件产业体系，推动符合条件的相关企业分拆上市；超前建设智能网联汽车路网设施，实施智能化基础设施改造工程。
2、人民银行副行长刘国强在国务院政策例行吹风会上表示，下一步要进一步发挥贷款市场报价利率指导性作用和存款利率市场化调整机制的作用，引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端，降低企业融资和个人信贷的成本。下阶段，人民银行将实施好稳健的货币政策，加力巩固经济恢复发展基础，不搞大水漫灌、不透支未来。商务部部长助理李飞在会上表示，进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费，加大针对性纾困帮扶力度。
3、字节跳动旗下PICO官宣品牌升级，致力于成为领先的世界级XR平台。新一代产品PICO 4 VR一体机有望于9-10月全球发布。
4、乘联会表示，8月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，考虑到主力企业中的个别企业因7月减产因素带来的8月回补，主力企业（万辆以上）占比较上月会有稍高，因此预估8月新能源乘用车厂商批发销量62.5万辆，环比7月约增长10%，同比去年8月增长约100%。
5、中国人民银行周一宣布，自9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。这是今年以来央行第二次下调外汇存款准备金率。
6、国家能源局综合司公开征求《光伏电站开发建设管理办法（二次征求意见稿）》意见，鼓励企业采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。
7、据财政部介绍，截至8月底，已累计发行专项债券3.52万亿元，用于项目建设的额度已基本发行完毕，比以往年度大大提前。
8、本月PTA装置计划外检修降负增加，开工率6成左右，主要原因在于PX供应端减少，镇海炼化、天津石化、大连福娃、海南炼化均开始停车检修。供给端，市场对于“金九银十”的预期依然存在，聚酯开工率上升。
9、北向资金5日净流入-76.15亿元，其中长安汽车、赣锋锂业、迈为股份分别获净买入4.02亿、2.87亿、2.07亿元。
10、周一因劳动节美国纽约交易所周一休市。欧股收盘多数下跌，德国DAX指数跌2.22%。
【政策】
1、【动物疫苗】加快上市 兽药注册管理办法征求意见
据报道，农业农村部就《兽药注册管理办法（修订草案征求意见稿）》向社会公开征求意见。征求意见稿提出，建立兽药加快上市注册制度，对动物疫病防控工作急需以及市场短缺、临床急需的兽药实行优先评审、应急评价，对国家强制免疫用制品生产用菌毒种的变更实行备案制。我国动物保健、治疗行业正处于规模化加速期阶段，具体表现为小型养殖场数量的快速减少和大型养殖场数量的快速增加。养殖场规模越大，对生物防疫的重视程度越高，是我国兽药市场规模提升的重要推动力。业内权威报告显示，我国兽药市场规模于2017 年已达到 484.05 亿元，化药占比约 72%，生物制品占比约 28%，对比 2009 年规模已接近翻倍。当前市场已超过500亿元。
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2、【数字经济】先行样板 推进农业现代化示范区数字化建设
据报道，农业农村部办公厅印发《农业现代化示范区数字化建设指南》提出，力争用3到5年，示范区数字化发展取得显著成效，大数据应用场景丰富拓展，建成一批智慧农业先行样板。农业生产智能化水平明显提高，示范区农牧渔、种养加各行业与数字技术加快融合，农业生产信息化率普遍高于全国平均水平。数字经济已经成为我国经济社会更好发展的重要推动力，也为我国乡村发展提供了新的历史机遇。国家互联网信息办公室此前发布的《数字中国建设发展报告》分析指出，未来数字中国的努力方向之一，就是要实施数字乡村战略，开发适应“三农”特点的信息技术、产品、应用和服务，推动农业农村大数据应用，弥合城乡数字鸿沟。
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3、【车联网】上海加快发展智能网联汽车、将超前建设路网设施
上海市印发“加快智能网联汽车创新发展实施方案”，提出到2025年，初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系，产业规模力争达到5000亿元。将超前建设智能网联汽车路网设施，实施智能化基础设施改造工程。支持现有开放测试区域开展智能路侧设备规模化、标准化建设试点，鼓励建设多功能杆。
近年来，我国积极制定智能网联领域的发展战略及规划，逐步加大交通领域网联化基础的建设。安信证券赵阳认为，建设面向自动驾驶的车路协同基础设施，城市道路和高速公路智能化改造的需求有望持续增加，当前规模以上城市交通路口有约25万个，我国二级以上等级公路里程数为67.2万公里，路侧基础设施的未来应用空间广阔。
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4、【医疗器械】扭转悲观预期，这类医疗器械不实施带量采购
医保局近日对外发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》。《答复》指出，在集中带量采购过程中，医疗机构根据历史使用量，结合临床使用情况和医疗技术进步确定采购量。由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。在集中带量采购过程中，根据临床使用特征、市场竞争格局和中选企业数量等因素合理确定带量比例，在集中带量采购之外留出一定市场为创新产品开拓市场提供空间。2021年6月1日，新修订的《医疗器械监督管理条例》正式施行，将医疗器械创新纳入发展重点，对创新医疗器械予以优先审评审批，支持创新医疗器械临床推广和使用，推动医疗器械产业高质量发展。截至目前，国家药监局已批准173个创新医疗器械注册上市，主要涉及心血管介入、IVD、医学影像、外周介入、手术机器人、辅助诊断软件、肿瘤治疗等领域。申万宏源指出，创新医疗器械集采悲观预期有望恢复，近期建议关注创新医疗器械板块估值回升。安信证券分析指出，最新定调有望重塑市场对于创新医疗器械的发展信心，估值有望回归基本面，建议关注创新器械诸多赛道中具备渗透率低、本土化率低、治疗技术具有重要临床意义的细分领域，以及各细分领域中的国产龙头。
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【产业】
1、【异质结电池】HJT电池迎来里程碑式突破，产业龙头拿下10GW级异质结光伏组件订单
近日，华晟新能源和中国电建集团华东勘测设计研究院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022年-2025年，电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。电建华东院隶属于中国电力建设集团，自2011年开始进入光伏EPC，已形成光伏领域勘察设计、工程总承包、投资运营能力。华晟新能源CEO周丹表示，华晟新能源计划今年实现2.7GW项目投产，启动7.5GW+扩产，拟于2024年实现10GW项目满产，同时启动IPO，融资扩产10GW。他还表示，到今年年底，希望HJT电池全成本接近PERC电池，HJT组件全成本与PERC组件全成本打平甚至胜出。目前在制造端1.0时代，华晟已实现正毛利，正努力在今年内把公司2.0异质结做到制造端正毛利。
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【涨价】
1、【维生素】欧洲天然气价格再度大涨、或影响维生素市场供应
5日，洲际交易所天然气期货再度跳涨，截至发稿时涨幅达28%。此前俄罗斯天然气工业股份公司表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将停止输气，直至故障排除。
开源证券指出，在工业领域，欧洲化工业40%以上的原料来自天然气，生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气。天然气供给不足冲击欧洲化工业，多处工厂宣布减产，或将推动相应行业进入上行周期。光大证券认为，欧洲约占全球化工品销售额18%，其中维生素A、维生素E、蛋氨酸分别占全球产能的49%、33%、30%。天然气短缺将对全球维生素供给端造成显著影响。
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2、【金属钨】赣州钨协连续两月上调参考价、机构关注增量需求
赣州市钨业协会5日公布了9月份钨市场参考价，其中55%黑钨精矿报11.5万元/吨，仲钨酸铵（APT）报17.75万元/吨，均较上轮报价上调0.3万元/吨。赣州钨协已连续两个月上调钨市场参考价。
爱建证券认为，钨资源稀缺、不可替代。中国钨储量占全球的61%，产量占全球的82%。国内钨矿控制权集中度较高，五矿集团占约30%。我国钨产业正逐步由低端钨资源开发向高附加值钨产品生产发展。伴随能源转型的深入推进，在光伏硅片切割场景，厂商基于工艺增益、耗材降本考量，钨丝金刚线对高碳钢丝的替代趋势正往纵深演进，有望继续拉动对钨的边际增量需求。
相关个股：中钨高新、厦门钨业
3、【尿素】国内尿素市场价格持续上涨、内外利好因素叠加下短期价格偏强运行
近日，国内尿素市场价格持续上涨。继上一交易日大涨近3%后，周一尿素期货主力合约UR2301盘中涨幅超过5%，盘中更高报价达到2424元/吨，七月底至今累积涨幅超过20%。现货方面，上周末期间国内尿素市场强势上涨，山东以及河南等主流地区价格上调70-110元/吨左右，市场成交氛围稳中向好。分析认为，目前需求面有所增量，受买涨不买跌的心态影响，下游询单拿货情况增多，尿素工厂收单明显见好，挺价意愿增强。上周印度RCF公司发布新一轮国际尿素招标，国内部分尿素企业或接洽出口。另外，国际市场因欧洲天然气等能源价格持续上涨，引发当地肥企削减产能，停产危机再起，对国际市场尿素价格存在托底效应。在国际尿素价格大幅跳涨、少量货源出口集港以及原料成本端的强劲支撑下，预计短期价格仍将偏强运行为主。
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4、【TDI】欧洲天然气供应危机升级、TDI区域供需失衡加剧
据媒体报道，俄罗斯天然气公司宣布其向欧洲输送天然气的管线“北溪-1”无法按计划恢复送气，目前已完全停运，具体重启时间未知。俄无限期关停北溪管道，欧洲天然气供应不确定性再次加大。此前俄罗斯表示，欧洲的库存不能保证他们能安全过冬，若欧盟对俄管道天然气价格设置上限，则欧盟将可能不再获得俄罗斯天然气进口。天然气是欧洲重要的工业能源和部分化工品的原料，欧洲MDI和TDI的生产商巴斯夫曾表示，在欧洲，其购买的60%天然气用于生产所需的能源，剩余的40%被用作生产基础化学品。MDI和TDI欧洲产能占全球比例在30%以上，主要集中在德国。8月12日，科思创位于德国的30万吨TDI装置因氯气泄露发生不可抗力，预计11月30日后方可恢复供应，此外巴斯夫位于德国的30万吨TDI装置于4月底停车检修，目前尚未重启，当前全球可用TDI产能为193万吨，占总产能仅55%。据百川盈孚，9月5日，国内TDI市场继续高位运行，上海C工厂本周TDI最新一口价18700元/吨（上周五均价为18100元/吨），工厂将加大对欧洲出口，内贸市场本月无法保证供应。分析师认为，如果欧洲工业用天然气出现断供致使相应化工厂出现停产/减产，将致使全球近30%的MDI/TDI供应受到影响。尽管得益于低价能源库存+长协供应+ *** 补贴，目前欧洲企业尚未完全感受到能源价格上涨的压力，但是明年能源价格的上涨有望完全体现在欧洲企业的成本中。考虑到下半年为北美传统飓风季，未来供给侧扰动变数仍然较大，而国内金九银十旺季将至，TDI后续价格有望上升。当前国内工厂均处于满负荷运营状态，上半年TDI国内出口高位，预计未来出口量将会增加，将对行业头部企业形成明显利好。
相关个股：沧州大化、万华化学
5、【煤炭】欧洲“断气”，这类能源产品或新增年需求超6000万吨
俄罗斯天然气工业股份公司发布消息称：北溪-1无法在周六（北京时间9月3日早上8点）按计划重启。由于涡轮机被发现存在漏油，需要解决这个问题后才能重启管道，目前无法获知管道恢复可能需要多长时间。管道气是俄罗斯天然气出口最主要的方式之一，根据BP数据，2021年俄罗斯占欧洲管道气进口份额为45.3%。开源证券指出，2017-2021年，欧盟天然气平均消费量为16.9艾焦耳，削减的天然气用量也有望被煤炭替代，预计2022年9-12月欧洲削减天然气新增煤炭（5500大卡）需求约2201.7万吨，2023年将新增煤炭需求6600万吨。根据IEA预计，2022年全球电力需求同比增长2.4%，供给减少而需求增加致海外煤价持续高涨。截至2022年8月26日，欧洲ARA港/澳洲纽卡斯尔动力煤现货价分别为325、451.5美元/吨，相比年初分别上涨117%、158%。开源证券分析指出，欧盟对俄煤禁令正式生效，对石油进口的缩减也正逐步实施，北溪-1供气面临无限期停运，油气替代性需求也转向煤炭，海外煤价或将被继续推升。
相关个股：靖远煤电、山煤国际、平煤股份
【海外风向】
1、【太阳能车】真正新能源 全球首款太阳能电动车预订量已超2万台
据报道，德国初创公司Sono Motors此前推出全球首款太阳能电动车Sono Sion。该公司日前宣布，这款车型将于2023年下半年开始投产，由芬兰Valmet Automotive公司负责生产制造。截至今年9月1日，该车预订量已超2万台。Sono Motors官网显示，Sion太阳能电动汽车售价为29900欧元。该车共拥有456块太阳能电池，每周可提供约112公里续航里程；若天气较好，这一数字可能会翻倍。
相关个股：拓日新能、乐凯胶片
【公告解读】
川金诺：预计5万吨/年磷酸铁及60万吨/年硫磺制酸项目将于明年下半年完工
阿尔特：与某智能驾驶科技公司签署了关于造型开发与工程开发的《技术开发合同》，该客户委托阿尔特进行某项目的造型及工程的设计开发，本次合同总金额为1.38亿元
惠丰钻石：与郑州航空工业管理学院签订产学研合作协议
国机精工：拟投资新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期），建设年产5万片超高导热单晶/多晶金刚石材料生产线和年产60万片高品级大单晶金刚石生产线各一条，该项目总投资估算2.63亿元。
首钢股份：拟以现金方式购买控股股东首钢集团有限公司之分公司首钢集团有限公司矿业公司下属球团、烧结工序有效经营性资产
祥鑫科技：收到逆变器及储能相关客户的项目中标通知，确定公司为商用逆变器及储能相关产品的供应商，预计项目生命周期为3年，预计项目交易金额为人民币7-8亿元
宋都股份：控股股东浙江宋都控股有限公司拟将5.97%股份 *** 给杭州西奥电梯有限公司， *** 价款共计3亿元
海印股份：孙公司拟收购广东恒炎新能源30%股权便于开发建设200MW光伏发电项目
腾龙股份：近日收到国内某知名新能源主机厂的定点通知书，公司成为其新项目的气液分离器供应商。根据客户规划，该项目预计于2023年底开始量产，生命周期总金额约为人民币0.75亿元，生命周期约为7年
安源煤业：根据安全监管相关部门要求，于9月3日起，对所属丰城区域的曲江公司实行停产整顿、山西煤矿和流舍煤矿实行停产整改；公司上述三对矿井年核定生产能力123万吨，占公司生产矿井总核定生产能力的51.04%
井松智能：收到通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司的《中标通知函》，中标项目为自动化成品库项目和胎胚输送系统项目，中标金额合计为2.6亿元
奥特维：与通威方面签订1亿元划焊一体机销售合同
天富能源：与同方节能工程技术有限公司签订热网综合能效提升技改项目合同能源管理合同
华康股份：拟发行不超过9.9亿元可转债，用于100万吨玉米深加工健康食品配料项目
永兴材料：因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，与宁德时代签署合资经营协议之终止协议
精工钢构：中标7.86亿元EPC项目
国风新材：拟自筹资金14.51亿元投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目
博世科：与广发能源公司签署战略合作协议
百胜智能：与广西源耀源科技有限公司共同出资成立合资公司“上海百源科技有限公司”，并通过合资公司下设子公司收购源耀传媒、咚咚传媒名下所持有的广告门、广告道闸资产、业务等相关资源
东风汽车：控股子公司东风襄阳旅行车有限公司与武汉市公共交通集团有限责任公司签署汽车购销合同，武汉公交公司采购550辆10米纯电动低地板城市客车，合同金额6.75亿元。
普利特：控股子公司江苏海四达电源有限公司陆续通过招投标和谈判方式取得储能业务相关订单，本次新增的储能业务订单金额合计约7.64亿元
大千生态：控股股东大千投资正在筹划公司股份协议 *** 事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，股票停牌
博实股份：签订2.37亿元运营承包项目合同
瀚川智能：与蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司签订战略合作框架协议，在充换电设备的开发、生产制造、交付运维及低碳园区、光伏及储能等业务达成长期、深入的战略合作
利扬芯片：近期已完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段，公司为该芯片独家提供晶圆级测试服务
万向钱潮：出售中控技术0.91%股份收益2.97亿元
九丰能源：近期，受北溪1号天然气管道停止输气等事件影响，欧洲天然气价格出现大幅波动，对LNG国际市场运行带来一定影响。现阶段，公司LNG国际业务经营稳健，相关业务积极、有序推进；截至目前，近期国际天然气价格波动，未对公司日常经营带来重大影响
海能达：中标拉美某国TETRA通信系统及指挥调度的运维服务项目，该项目总金额约合人民币5475万元。
文山电力：公司中文名称拟变更为“南方电网储能股份有限公司”，证券简称拟变更为“南网储能”。
东方盛虹：拟将公司名下及全资子公司名下的六处资产打包整体通过苏州产权交易中心有限公司以公开挂牌方式进行 *** ，评估值合计为10.88亿元
【增持】
高德红外：拟以3亿元至4亿元回购股份
节能铁汉：控股股东拟增持7000万元-1.4亿元
凯莱英：已回购8857万元A股
全新好：获共青城汇富欣然投资合伙企业举牌，持股达5%；共青城汇富欣然投资合伙企业未来12个月内不排除计划继续增持公司股份的可能。
【新股申购】
恩威医药：申购代码301331，申购价格29.80元，发行市盈率24.72倍，公司主营妇科产品、儿科用药、呼吸系统用药等。
万得凯：申购代码301309，申购价格39.00元，发行市盈率38.06倍，公司主营水暖器材。
华宝新能：申购代码301327，申购价格237.50元，发行市盈率84.6倍，公司主营锂电池储能类产品及其配套产品。
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