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生猪：【品种观点】
当前生猪市场供给相对充足，局部养殖惜售情绪渐起，今日早间猪价局部止跌，河南微涨至 13.6-14 元/公斤，四川跌至 13-13.6 元/公斤；两轮冻肉轮储之后，昨日华储网发布年内第二批 2 万吨冻猪肉收储公告，预警收储靴子落地，然而此轮交储主体为社会代储库，考虑库容和资金问题或对市场情绪支撑有限；期货升水格局持续，现货不及预期则盘面仍将维持去升水逻辑，产能去化节奏关注仔猪及淘汰母猪价格。
【操作建议】
LH2309 前期空单可继续持有，LH2309 合约关注 15000 支撑效果，若有效跌破15000 将打开进一步下跌空间。
【利多因素】
两轮冻肉轮储之后，昨日华储网发布年内第二批 2 万吨冻猪肉收储公告，预警收储靴子落地；养殖端基主动减重基本完成，肥猪占比持续减少，标肥价差开始扩大；能繁母猪存栏连续 5 个月环比回落，产能持续去化支撑远月合约预期。
【利空因素】
今日早间猪价局部止跌，东北跌至 13-13.6 元/公斤，河南微涨至 13.6-14 元/公斤，山东稳定至 13.8-14.4 元/公斤，四川跌至 13-13.6 元/公斤，广东稳定至14.8-15.4 元/公斤，广西稳定至 14-14.2 元/公斤；截至 7 月 6 日猪肉冻品库容率止跌回升至 34.27%，周环比增 0.14%，仍处于历史高位；天气转热叠加降水增多，部分地区疫病有所抬头，被动出栏或导致短期市场供给增加；能繁母猪存栏回升对应 3 月开始产能进入持续兑现阶段，产能仍处相对高位，市场供给相对充足；仔猪价格持续下跌，若明显跌破成本或将推动加速去产能，阶段性施压猪价进一步走弱。
【风险因素】
生猪疫病防控、猪肉收储等。
【利多因素】
两轮冻肉轮储之后，昨日华储网发布年内第二批 2 万吨冻猪肉收储公告，预警收储靴子落地；养殖端基主动减重基本完成，肥猪占比持续减少，标肥价差开始扩大；能繁母猪存栏连续 5 个月环比回落，产能持续去化支撑远月合约预期。【利空因素】今日早间猪价局部止跌，东北跌至 13-13.6 元/公斤，河南微涨至 13.6-14 元/公斤，山东稳定至 13.8-14.4 元/公斤，四川跌至 13-13.6 元/公斤，广东稳定至14.8-15.4 元/公斤，广西稳定至 14-14.2 元/公斤；截至 7 月 6 日猪肉冻品库容率止跌回升至 34.27%，周环比增 0.14%，仍处于历史高位；天气转热叠加降水增多，部分地区疫病有所抬头，被动出栏或导致短期市场供给增加；能繁母猪存栏回升对应 3 月开始产能进入持续兑现阶段，产能仍处相对高位，市场供给相对充足；仔猪价格持续下跌，若明显跌破成本或将推动加速去产能，阶段性施压猪价进一步走弱。
【风险因素】
生猪疫病防控、猪肉收储等。
玉米：【品种观点】
USDA 月度供需报告上调全球及美玉米产量、期末库存预估，报告利空施压隔夜CBOT 玉米期货下跌触及两年半低点；短期市场有效流通偏紧支撑国内玉米现货相对坚挺，然而政策粮源持续投放缓解短期供给压力，局部现货价格有所松动，另外小麦持续替代、巴西二茬玉米上市叠加定向稻谷投放预期，施压玉米进一步上方空间；期货盘面阶段性压力显现，短线震荡偏弱运行，中长线看空思路不变。
【操作建议】
前期入场空单继续持有，C2309 合约若有效跌破 2750 则打开进一步下跌空间。
【利多因素】
短期有效供给偏紧，支撑国内玉米现货高位运行，南北港口价格维持稳定；黑海谷物协议即将于 7 月 17 日到期，土耳其展开斡旋努力推动协议延长，俄罗斯称目前看不到任何延长该协议的理由，黑海外运协议续签不确定性仍存，全球谷物供给扰动增加。
【利空因素】
USDA 月度供需报告上调全球及美玉米产量、期末库存预估，报告利空施压隔夜CBOT 玉米期货下跌触及两年半低点；政策粮源持续投放，市场供给偏紧局面趋缓；华北深加工厂门 *** 量有所增加，昨天早间厂门 *** 803 辆，部分企业小幅下调收购价；面粉消费进入淡季，大厂补库进入尾声，饲料厂加大力度收购芽麦，多空交织小麦价格窄幅震荡，昨日主产区普通小麦收购均价 2795 元/吨，较前一日跌 2 元/吨；定向稻谷拍卖箭在弦上，关注拍卖启动的时间窗口；巴西二季玉米开始收获，出口即将加速；小麦持续替代削弱玉米饲用消费预期；养殖利润持续为负，原料库存仍维持偏低水平；深加工企业即将陆续进入季节性停产检修阶段。
【风险因素】
俄乌局势、玉米进口节奏等。
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