非洲猪瘟再次来袭(又见非洲猪瘟,这一次会重演行情吗)

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  猪周期是做波段行业最关键的抓手,也是最适合普通股民的,最接地气,所以我们也是定期进行相关的分析。近期关于猪肉行业有几个比较关键的因素,首先是非洲猪瘟因素再度呈现,这个影响如何?其次是猪肉行业所处周期的分析;还有整个猪肉板块的机会类型的变化等,今儿做一个详细的分析。

2019年非洲猪瘟后对行业的影响
  在2019年非洲猪瘟爆发前,大型规模猪场不仅总体占比小,且自身的融资和资本实力也比较弱,即处于市场经济中的完全竞争状态。这个状态下,在猪肉价格引导下,使得中小散养殖场产能呈现明显周期变化,其很难低价格下长时间维持既有产能,更谈不上逆势扩张。而非洲猪瘟爆发后,猪肉价格创历史之最,而猪肉对CPI贡献很大,所以有了调控因素。此时,由地方 *** 引导较大规模企业来完成本省猪肉自给率。同时,优化融资政策,以确保 *** 圈定的保供养猪企业上产能

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  这样的情况,让行业龙头取得了空前的产能和行业话语权,其可以依据自己判断决定让既有产能具体受孕妊娠节奏,以便形成现实产能,以及自主判断是大量自繁自养还是对外出售仔猪。那么,这个会不会影响到猪肉周期的规律,这是很多投资者最关心的。实际上,是有一些因素,比如说一方面由于非瘟疫情存在的影响,自繁自养的养殖户由于生产周期过长风险进一步抬升,部分转为周期更短的外购仔猪育肥场或代养场,这对于出栏节奏的影响更加明显。如2021年底-2022年1季度行业猪用人工授精管和稀释液用量阶段性大幅度下降就是节奏性收缩产能;还有针对2022年底的传统猪肉消费旺季,充分运用产能导致年底集中踩踏式出栏。

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  还有,受非瘟疫情退出的产能在生猪价格高波动的背景下,部分转为了二次育肥的产能,较短的二次育肥周期(通常 2-4 个月)则可以进一步增强灵活性以应对不确定性,这就是为何非洲猪瘟后导致生猪宰后均重明显提升。但从长期角度来看,即使新格局下,再经历几轮高频反复收缩扩张周期,会让很多参与者较长时间几乎赚不到钱,甚至亏损,直至彻底绝望。最终迎来行业新状态,就会将出现一轮像样的猪周期行情,实际上猪肉大周期的循环因素并没有改变,只是局部振幅有一些变化而已。

非洲猪瘟再次来袭(又见非洲猪瘟,这一次会重演行情吗)

  2023年初非洲猪瘟比2022年同期严重,不亚于2021年,其拔牙难度大,弱毒株,潜伏期长。而有过2019年非洲猪瘟的超级周期,也有2021年非常短暂的周期,甚至随后下跌更明显。如今该如何判断的?会影响到《2023年猪周期的几个关键节点与博弈思路》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404843214921400406中提到的机会周期吗?接下来对此逐一详解。

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