河南生猪产业调研。
大家好，欢迎来到老k说诸事。好久没和大家见面了，前段时间去了趟北京。上周去了趟北京，去和几个好朋友。也是做证券的一些朋友，包括去部里面，可能后面也会再去一次。
所以整个来说，最近这段时间的行情还是比较精彩的，精彩的在各个板块。可能有一些值得讲的一些关注的点。今天带来一期产业调研。主要是河南的生猪的二零二三年二十八号的调研。
目前来说，因为河南还是比较关心全国几个大省河南四川。这个几个地方的调研，我们一般来说是有代表性，而且可能在某些方面来说具有一定的潜在性。
所以今天带来一期河南的产业调研。我想从今天开始，我会更新2月份或者3月份的4月份的一些跟踪的情况。我希望尽量能够做到每天都更新，能够看到东西的内容比较多。关于生猪产业的调研，内容比较多，3页、3页，但是里面各个板块可能都有一些。
而且这种调研，往往来说就大家比较关心。比如说之一个，养殖情况：飞温情况。对吧。数据情况消费观点行情预测。那都是大家很关心的一些话题。这个之一个，调研的对象是大田的养殖，上面是养殖户代表大田的猪经济，相当于是猪贩子。我们所谓的猪贩子市场情况，动品情况收除情况，对吧？行情预测。这两个人的代表性还是比较大的。
我觉得我们从从一些方面给大家做一个解答。
首先之一个对于养猪来说，说的是有两个值得关注。之一个，今年补仔猪的比较少，搞二育的比较多。为什么？可能补指数比较少，我觉得这个还是比较好去理解，也比较好去说的。因为2月份的时候，指数价格并不是那么高。我们知道是2月中下旬，2月8号的时候开始长了一波蜘蛛大家，而且长得比较高，所以那个时候捕蜘蛛的少，可能大家一个是价格没上来，可能对后世的行情可能可能不是特别的乐观。对吧？大家知道可能捕蜘蛛蜘蛛的普，可能就是对这个3到6个月，一个季度两个季度以后的行情，可能有一个气象性的这种期望，所以搞2月多，原因是一致看好六七月行情。这个我倒是个人还没有怎么理解这句话。
我觉得搞二搞2月多，应该是主要就是说近期的一个投机，在这个成都包包括西南地区，我们了解的情况也差不多，在2月中上旬，2月中上旬到2月中旬的时候，时尚到2月中下旬，这个二域是越来越少了越来越少了。
实际上我在这个网上，可能和大家一起交流的时候，我认为最近的2月3月份的行情，这个二次育肥，应该来说是鱼尾行情，打引号的鱼尾行情。可能后来我们还可以再开一期，专门讲讲老鼠的观点。所以这个搞于2域的投资。
第二个就是这个从切肤开始常闭的，轮番母猪养殖效率大大提高。我觉得这句话个人不是特别这个赞同。因为首先之一个，我其实我们去找到养殖户，我们经常去做调研，找到养殖户你去问他，你的授精对吧？你的养殖性能怎么样？他们其实都会告诉你，它的性能一直在提高。所以说从问问这个问题，你可能很难去拿到去真实的情况，包括这个对象。大体量的养殖户，说明他可能是规模养殖场，可能所以在这种情况下你再去纠结它的养殖效率。
我个人觉得并不是具有太大的参考性，大家可其实就可以知道。这种常规的PSY就是可以就行了。
据他说的现在小 *** TSI可以达到30以关注，我不是特别买账，或者是不是特别买账。当我目前我再说一下就是二玉对吧，为什么说2月份和3月份，可能2中下旬开始到2月底3月份，3月中中上旬吧，为什么是二域的鱼尾行情呢？我觉得我的依据有几点。
之一个，大家知道天气逐渐转热了，天气越来越热天气越来越热之二次育肥，特别是真的是大体重的猪，你在圈里面去养。实际上你困难是比较大的，而且成本很高。
第二个，其实大家也要关注。虽然说我们说的这个研报是调研是2月8号的，实际上现在我们已经是4月份，4月中旬了。实际上那个时候的疫情，可能是在逐步的加剧的趋势，这个时候你再去做二次育肥，也不是特别明智。所以我的依据有几个，所以我就通过这几点。
我觉我个人认为2月份和3月份，可能就是2去肥的鱼尾行，第二个，鱼尾行情。这个企业的观点非常明确。本人在荷兰，这个今年非微温都是点状发生，没有太大影响，确实少数预防比较严重。但已经过去，你看它整整体来说，和我了解到的情况在2月份来说，大家注意一定要注意这个时间。当然这个也怪我们这更新不及，2月8号的时候它肯定是在这个四川那边做这个洞做官方兽医，后面它自己又去搞洞宝去了，当时发了个朋友圈出来，就说的是晚上10：38，还在去养殖户的家里，去养殖场里面去检测仔猪的腹泻。而且他说了一句话，就说它从业这么久以来，就之一次见到这么严重的这种群体性的事件。所以但是大家注意，它还是说是28号的时候，所以我觉得是符合当时的这么一个逻辑的。而且我觉得应该是大家都应该形成的观点。这个就是老生常谈了，当然有些朋友不不不认可，觉得不不不接受不买账，这个能翻捕数据，我觉得也是可以的。
当然大家就各自观点吧。消费观点全年产能过剩是定局，这个完全完全没问题吧。而且我觉得应该是大家都应该形成的观点。这个应该是没有什么，消费水平比去年要好。但消费逐渐多样化，输入消费也不会太大提高。你看这句话我觉得比较有水平，比较水利可大家还不是特别。就说你看了之后，你可能不是特别能够去理解。我给大家解读一下。其实上我一直在说，今年的消费去年的消费比对吧。大家要知道去年的消费你说它弱吗？
他史上不弱，为什么我们如果把消费分成家庭消费和社会性消费来说，我一再强调，家庭消费和社会消费是不一样的。可能大家在家里面去买了猪肉，在家里吃，比如我们去餐馆里面去请客吃饭，叫社会性消费。
猪粮安天下实际上就是因为家庭消费。大家吃猪比较多，但你如果去外面去社会性消费之后，你可能吃的东西就更更多了。比如说牛肉、鱼肉、鸡肉、兔子等。这么多羊肉，所以这个叫什么？
去年来说社会消费比较低，但是家庭消费比较高，而且家庭消费当中猪肉占比又比较高。但今年来说今年怎么样？今年大家可以看，可能今年的消费整体来说应该比去年好。但是大家注意，今年好的是社会性消费，但是社会性消费里面猪肉占比又比较少。我不知道我解释清楚没有。所以它应该是这么一个意思。
所以这句话我觉得说的是比较有水平的，猪肉消费也不会太大提高。我觉得这个应该说我是赞同这种观点的。
再多说一句消费观点。第二个行情是不太可能有比较好的猪价行情。我觉得这个我个人是倾向于这种观念的，但他写写了一些分析，大家看一看也可以。但是我个人一直在强调我自己的猪价，特别是下半年的行情。我觉得我不是特别乐观，相当于是规模养殖场的。
下一个就是租经济。大家知道这个就很有意思了。因为其实上租经济它是可以这样说，有些时候对珍珠产业的种植，包括价格供应需求各种方面的产业链，有可能养猪的你还没有，人家专门做猪经济的人懂不懂。这真的可能养猪你作为养殖户，你就是在养殖场产能端你可能比较清楚，比较了解。但是猪经济要求的是整个生猪产业链的养殖，屠宰钓鱼，加工消费等等，所有东西猪经济都知道。所以我觉得猪经济调研，我觉得我非常看重这一点。
之一个说的今年现货市场可能不好做，期货，高峰低息。这句话什么意思？可能今年可能是不是有很多的冻品，先转动的趋势。
第二个根据3月份4月份的数据，在监测上也有屠宰量上，一直在在往上走，而且入库，冻库的入库，冻品入库实际上也有抬头的这个行为。所以这句话我觉得应该是这个观点。这个观点，今年做冻品的积极性显著高于往年，你看对吧？
第二个就是关于往年年后回来就蠢蠢欲动，上个上周末情绪特别高，跌到14以上之后有点熄火，但气氛还在，下去的话应该会出手，所以整个来说，冻品他们可能认为，就是今年的猪肉先销，对吧？先销猪肉的先销可能不是特别好。
