在一片骂声中，今天A股突然大涨了。昨天是ICU，今天是KTV；昨天与AI不共戴天，今天AI是科技革命！感觉我大A就像姑娘的脸，说变就变啊。
说真的，最近形容股市的词：反复无常，跌宕起伏，神一天鬼一天，坟头蹦迪...！这种特有的 *** ，除了谈恋爱时有过，只剩在大A体会到了。
总之，不按套路出牌，才是这个市场最有魅力的地方；如果你讲道理，最后只会亏得裤衩不剩。只不过，指数涨了这么多，你们的钱回来了没有？
今天指数很顶，但赚钱效应挺一般，中位数+0.81%，昨天是-1.2%。这个市场总是很神奇，涨时候涨指数，跌的时候跌个股，指数回来钱没回来。
但不管怎么样，今天情绪在扭转，沪指也稳稳站z3200，不能说是牛市。但至少有点盼头了，你们又要相信爱情了吗？
1、上新闻联播！七部门发文：生成式人工智能新规公布
网信办、科技部、广电总局等公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。《办法》明确了训练数据处理活动和数据标注等要求；生成式人工智能服务提供者应当采取有效措施防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务，并生成内容进行标识等。
点评：AI监管很大的一个预期事件落地，今晚各大券商都在解读！这对行业对各大企业指明了方向！今晚，AI监管办法落地也上了新闻联播，可能会进一步 *** AI行情。
在本次文件中，数据出现次数高达18次，安全出现了4次，算力出现了3次、算法为6次。所以不难看出，直接利好的主要是数据要素、AI安全概念等。此外对算力、芯片等也带来一定的 *** ！但人民网已经两连板，已经有聪明资金先知先觉了。
另外，这个管理办法落地，意味着大模型正式落地在即，国内人工智能进入到应用落地阶段，对AI+应用带来想象空间。这也是国内公司最擅长的，最被看好的还是有戏、文化传媒、出版等。
总之对AI板块来说，上游的CPO、算力，下游的数据应用，底层的数据安全确定性更高！而大模型是国内竞争最激烈的，A股虽然很多公司在做，但最后大概率被巨头们摘了桃子，很可能后劲不足的。
2、贵州茅台：预计上半年净利润约356亿元 同比增长20%
贵州茅台公告，测算2023年上半年，公司预计实现营业总收入706亿元，同比增长18.8%左右；归属于上市公司股东的净利润356亿元，同比增长19.5%左右。注：Q2收入和净利润分别同比增长19%和18%左右。
点评：茅台不愧是白酒老大哥，业绩真是稳如老狗；年化PE差不多29倍，并不算很贵，这也给消费板块吃了颗定心丸！当然，茅台是上半年没有倒挂的白酒，接下来观察其它酒企的业绩，看影响（倒挂）究竟有多大。
目前白酒板块的估值，贵州茅台是29倍，五粮液是20倍，舍得酒业19倍，古井贡酒30倍，酒鬼酒24倍，泸州老窖同样24倍，山西汾酒是23倍。以行业的增速看，这个估值是匹配的，甚至是偏低的！
总有人说，现在消费低迷，没人喝酒了。但从券商的预测，茅五泸洋汾古这几家，二季度平均增速都是20%，绝不是“卖不动”了。库存危机也被夸大了。
爱股君认为，在消费股气势的当下，白酒还有向上补涨的空间！特别是高端白酒，无论环境怎么变，它就能保持20%左右增长；包括国际上的奢侈品，LV母公司路易威登市值也不断新高。
3、离岸人民币兑美元收复7.15关口
离岸人民币兑美元收复7.15关口，现报7.1483，日内涨超120点。7月份以来已涨约1200基点。
点评：今晚的大利好，美元指数跌破100，而人民币收复7.15关口。一个（美元）6连跌，一个（人民币）7月以来暴涨1000多点，果然是反着来。
今天外资买入A股130多亿，跟人民币升值息息相关。既然人民币值钱了，人民币资产自然更有吸引力，很简单的逻辑！
老外的更爱，还是茅台、宁德、五粮液等大块头，也就是茅组合。另外就是买新能源龙头、人工智能也会买一些，但感觉假外资居多的。
总之，如果这一波汇率升值能延续，那么A股、港股资产会重新定价。尤其是核心资产会修复，下半年复苏产业链有机会，指数就不会差！
4、三六零：预计上半年亏损2.3亿元
三六零公告，预计2023年上半年净利润约为-2.3亿元，去年同期亏损3.98亿。营收下滑的主要原因为互联网广告及服务业务受行业下滑影响，延续下滑趋势。
点评：在AI龙头中，人家浪潮、科大怎么说也是盈利的，就360还在巨亏！其中一季度亏损1.86亿，二季度亏损4400万元；虽然亏钱有所收窄，但确实不咋地。
公司解释说是广告业务下滑影响的，但腾讯，百度广告业务都恢复了，只能说三六零传统业务太拉胯了。但买三六零的也应该懂，它现阶段不可能靠大模型带来业绩，所以也不算低于预期，本来就没有预期的。
目前看，三六零股价高位下来也快腰斩了，但是不是跌到位了，也确实不好说。大A就本来是这个情绪，老周离婚后，前妻是不是要学昆仑万维套现了？一直把大家都吓尿了，要不赶紧复婚吧。
今晚兆易创新、长电科技也出业绩了。一个是存储，一个是封测，看着都像是暴雷，比如兆易上半年净利润下滑77%，长电科技下滑近70%！但单看Q2是超预期的，环比增长都比较明显，明天应该不会大跌的。
每日侃市：
今天富力地产被申请破产重组，网上一片哗然！前几年富力还是王健林的白衣骑士，199亿接盘万达酒店；看起来财大气粗，怎么突然要破产了吗？
不过，这个被申请破产不是公司主动，是被债务方要求执行的。公司也在港交所紧急公告，本公司净资产为正值，不存在资不抵债的情况；公司经营活动维持正常。
富力过去两年累计亏损超300亿，总负债3019亿，公司创始人张力还行贿被捕，真的漏风偏遭连夜雨。春江水暖鸭先知，国内大开发商日子都不好过！如果房地产销量继续没起色，估计暴雷的还会更多。
爱股君认为，2023年及之后几年，会是很多房地产商的生死劫。所以提醒大家，如果你想买房，一是刚需，二要买现房，三选择大房企，切记！
今晚出了很多业绩，有茅台这种稳的，也有三六零这种拉胯的，还有兆易创新、长电科技下滑大幅下滑的！另外4连扳的万安科技，遭到了实际控制人的减持。
总之，中报是一面很好的照妖镜，到底谁在瞎炒，到底谁被错杀，到底谁在套路！慢慢就一目了然的，但影响也就一阵子，大A向来是好了伤疤。
今晚美股继续涨，中概股涨，人民币飙升，A50也没拖后腿。明天不出意外，还有个红周五的，那就继续嗨起来吧！