【客户拜访】
客户拜访，对于非商务类角色，大多数情况下是基于三类情况展开：需求沟通及调研、服务定期回访、专题研讨。
一、需求沟通及调研
通常此类拜访会有两个显著特点：客户侧发起、需求相对模糊。前者意味着客户在实际业务中遇到了难题，急需外部力量输入新的信息，故而从拜访效果而言往往如果能提前准备关于难题的应对方案，会极大提高拜访及线索转化为商机的几率；后者意味着客户难以有清晰的表达，对于提前准备的内容往往难以聚焦，极端情况下会出现南辕北辙的尴尬局面。
针对上述两个特点，从拜访效果的角度而言可能需要提前做三件事：确定客户背景信息、基于需求准备框架内容、确定核心拜访人员。客户背景信息理论上是需要够全面清晰，但实际情况下很难实现，从实践经验来说更低需要确定客户部门、客户级别、交流规模，这几点齐码可以确定内容准备、人员安排的基本深度和广度；基于需求的框架内容准备，则尽可能偏中观(需要准备几个关联性高的延展内容)而非聚焦于细节点，来确保现场沟通中出现偏差时可支持延展；至于核心拜访人员，则主要集中在人员专业度上，如此则可在保障沟通深度的同时、一旦遇到意外情况也可以及时应对。
二、服务定期回访
此类拜访的核心特点集中在对具体问题的反馈和服务优化的挖掘上。前者是能定期回访的前提，一方面有具体的问题反馈能让双方迅速拉近距离的同时、又有了统一的对话主体；另一方面则是让客户感受到服务、增加客情的绝佳机会。后者则体现在通过客户的声音，从外部视角审视自身服务流程和内容，进而找到优化的方向和具体改善点。当然，这类拜访也存在着风险，因为如果针对客户的问题或者交流中新的反馈没有及时给到相对满意的处理，会恶化客户对于服务质量的体验、甚至质疑服务的可持续性造成流失。
三、专题研讨
专题研讨类则通常聚焦在创新业务或者需要共创的场景。这类拜访往往从准备的角度而言，更多集中在对于行业前沿趋势、业务更佳实践的分享上。而从现场交流而言，则属于进一步了解客户业务特点、并汲取行业知识的场合，交流的互动性更强，而非前两类由某一方牵引为主。从实际来看，它更属于服务沟通及调研的子场景，只是此场景相对特殊、且很多时候相比于前两者都是针对单一话题的深度交流。
【任务处理】
任务处理的事项，大多属于重要非紧急类，显著特点是具有明确的处理时间期限和交付物。从具体处理的内容而言，也是样类繁多。从个体近期处理的事项而言，基本上归为三类。
- 进度反馈：主要集中在项目进度和需求评估进度上的反馈上，更多是属于客户预期及风险管控。
- 文档同步：主要集中在各类材料的同步和收集上，更多属于文档的整合和特定资料的传递。
- 提前准备：主要指行程安排上的准备工作，更多属于时间安排和事项轻重缓急的重新调配。
